Nos services patrimoniaux sans chichi
mais bien ficelés !
vous avez des questions ? On a des solutions (et du café si besoin)
Pas besoin d’avoir fait HEC pour s’y retrouver dans la gestion de patrimoine. Chez afip, on parle simple, on écoute, et on construit avec vous des réponses claires à vos vraies questions. Pas de formule magique, juste du bon sens et un peu d’expérience.
Ce qu’on peut faire pour vous
et même un peu plus !
protéger
votre famille
Maladie, accident, imprévu ? On pense à tout pour que vos proches soient tranquilles, même quand vous ne l’êtes pas.
anticiper
votre retraite
Vous préférez une retraite au soleil qu’un casse-tête administratif ? On regarde ensemble ce qui vous attend et comment l’améliorer.
réduire
votre fiscalité
Moins d’impôts, sans stress ni risque : on vous montre ce qui est légal, logique et adapté.
optimiser
vos placements
Votre épargne peut faire mieux que dormir. Ensemble, on trouve le bon équilibre entre sécurité et rendement.
transmettre
votre patrimoine
Vous avez construit, investi, accumulé… maintenant, vous voulez transmettre sans casse-tête. On vous aide à prévoir.
Notre accompagnement
en 5 étapes
Un parcours structuré, humain et sur-mesure, pour transformer vos projets patrimoniaux en réalité.
Étape 1 : RDV “Découverte” – Offert
1h29 pour comprendre vos besoins, motivations, préoccupations et projets.
Étape 2 : Collecte des données
Un document interactif vous est envoyé pour centraliser les informations nécessaires à l’analyse patrimoniale.
Étape 3 : RDV “Bilan Patrimonial”
Présentation des premiers jalons d’une stratégie patrimoniale personnalisée.
Étape 4 : Rdv de "Mise en place"
Nous passons à l’action : mise en œuvre des recommandations adaptées.
Étape 5 : Accompagnement à vie – Offert inclus
Un suivi annuel minimum, des réponses à vos questions au quotidien.
Alors... On discute 14 minutes pour démarrer ?
C’est sans engagement, sans jargon, et sans obligation.
Juste une prise de contact, un échange humain.
On prend le temps de vous écouter, et vous voyez si le courant passe.