Afip RECHERCHE un.e conseiller.e en gestion de patrimoine indépendant sur la région Bordelaise 🍷
Vos missions :
– Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée
– Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées sur des problématiques juridiques, sociales, fiscales et financières dans tous leurs projets de vie,
– Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence,
– Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux,
– Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe et les différents départements de l’entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.
Votre profil :
Diplômé.e en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe, nous recherchons une personne avec au moins 5 ans d’expérience dans le métier des assurances, de la gestion de patrimoine ou du secteur bancaire. Nous cherchons un candidat devra montrer sa capacité d’adaptation à la philosophie de notre Cabinet et à son fonctionnement en marge des grands groupes.
Lieu de travail : 39 rue Beausoleil à Gradignan
Statut : Indépendant 
Intéressé.e ?
Postulez auprès d’Alexis Dupont, directeur de l’agence de Bordeaux en suivant ce lien
